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Power Automate Workflows mit Business Central, Dynamics 365 Sales, Teams und SharePoint

CONNAMIX GmbH — Tue, 24 Feb 2026 09:50:28 +0000

Wenn Systeme plötzlich miteinander sprechen, Abläufe wie von selbst laufen und Teams Entscheidungen schneller treffen als jemals zuvor – dann hat Power Automate seinen Job gemacht. Doch viele Unternehmen wissen gar nicht, wie weitreichend die Möglichkeiten sind, wenn Business Central, Dynamics 365 Sales, Microsoft Teams und SharePoint wirklich miteinander verbunden werden. Genau hier beginnt die echte digitale Transformation.

Die Anforderungen an moderne Unternehmen sind eindeutig: Prozesse müssen schneller, transparenter und flexibler werden. Microsoft Power Automate ist dafür der Motor. Sobald Business Central, Dynamics 365 Sales, Microsoft Teams und SharePoint miteinander vernetzt sind, entstehen vollständig automatisierte Abläufe, die Zeit sparen, Fehler reduzieren und Teams besser miteinander arbeiten lassen.

Was mit Power Automate möglich ist

Power Automate verbindet alle genannten Systeme und schafft Workflows, die im Alltag echte Wirkung haben. Dazu gehören Freigabeprozesse für Business Central Belege wie Verkaufsaufträge, Bestellungen oder Rechnungen. Auch Stammdatenänderungen können automatische Genehmigungen auslösen. Zwischen Business Central und Dynamics 365 Sales lassen sich Datensätze anlegen und aktualisieren. So entsteht eine synchronisierte Sicht auf Kunden, Kontakte, Angebote oder Artikel.

Microsoft Teams dient als Kommunikationszentrum. Wichtige Ereignisse können dort als automatische Nachricht, Adaptive Card oder Genehmigungsanfrage landen. SharePoint übernimmt dabei die Rolle des Dokumentenarchivs. Belege können automatisch abgelegt, PDF-Dokumente erstellt oder Ordnerstrukturen angelegt werden. Auch E-Mails aus Outlook können Workflows anstoßen, beispielsweise um Anfragen in Sales zu erstellen oder Rechnungsfreigaben zu starten.

Viele Unternehmen nutzen Power Automate außerdem für Qualitätsprüfungen wie Lagerbestände, Budgetkontrollen oder Kreditlimitchecks. Wird ein definierter Grenzwert überschritten, erhält das Team sofort eine Meldung in Teams. Dateien, die in SharePoint eingehen, können verarbeitet und in Business Central übergeben werden. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist so groß, dass sich nahezu jeder Geschäftsprozess abbilden lässt.

Was du dafür wissen musst

Wer Power Automate mit Business Central einsetzt, sollte die Grundlagen der BC-Tabellen, Felder und Page-IDs kennen. Viele Trigger basieren darauf, dass sich ein Datensatz ändert. Dynamics 365 Sales arbeitet auf Dataverse, weshalb ein Verständnis über Tabellen, Spalten und Beziehungen wichtig ist. Für Teams spielt die Gestaltung von Nachrichten und Genehmigungen über Adaptive Cards eine große Rolle. SharePoint erfordert ein Gefühl für Bibliotheken, Ordnerpfade und Berechtigungen.

Power Automate selbst verlangt Kenntnisse über Trigger, Aktionen, Bedingungen, Schleifen, Variablen und Fehlerbehandlung. Für anspruchsvollere Workflows kann das Wissen über Business Central APIs relevant sein – vor allem dann, wenn Standard-Connectoren nicht ausreichen. Wer Sales und BC eng verbindet, benötigt außerdem grundlegende Kenntnisse zum Dataverse und zu Security Roles.

Welche Lizenzen notwendig sind

Für Business Central benötigt jeder aktive Nutzer eine Essentials oder Premium Lizenz. Team Member reicht nur eingeschränkt, da viele Workflow-Aktionen echte Bearbeitungsrechte erfordern. Dynamics 365 Sales setzt je nach Bedarf Sales Professional oder Sales Enterprise voraus. Power Automate benötigt in der Regel eine Premium Lizenz, da der Business Central Connector ein Premium-Connector ist. SharePoint und Teams sind in den meisten Microsoft 365 Plänen enthalten, brauchen aber die entsprechenden M365 Lizenzen. Wer Dataverse intensiv nutzt, braucht eine passende Power Apps oder Dynamics Lizenz.

Was technisch vorhanden sein muss

Business Central sollte in der Cloud betrieben werden, weil nur so der volle Funktionsumfang der Power Platform nutzbar ist. On-Premises funktioniert nur über ein Gateway und mit Einschränkungen. Dynamics 365 Sales muss in derselben Azure AD Umgebung liegen. SharePoint muss als SharePoint Online vorhanden sein. Außerdem müssen Administratoren die API-Berechtigungen einrichten können, und die Benutzerrechte in allen Systemen müssen sauber vergeben werden. Für dokumentenlastige Workflows empfiehlt es sich, die SharePoint-Strukturen vorab richtig zu planen.

Fazit

Power Automate ist weit mehr als ein Werkzeug für kleine Automationen. In Verbindung mit Business Central, Dynamics 365 Sales, Teams und SharePoint entsteht ein System, das Prozesse intelligent steuert, Zusammenarbeit fördert und Unternehmen in die Lage versetzt, digital schneller zu handeln. Wer die Möglichkeiten versteht und die passenden Lizenzen besitzt, kann Geschäftsprozesse automatisieren und damit einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen.

Bridge to the Cloud – Warum jetzt der perfekte Moment ist, um Business Central in die Cloud zu bringen

CONNAMIX GmbH — Tue, 24 Feb 2026 09:41:47 +0000

Stellen Sie sich vor, Ihr ERP-System läuft immer auf dem neuesten Stand – ohne Updates, ohne Serverkosten und mit voller Integration in Microsoft 365, Power Platform und Copilot. Genau das ermöglicht Bridge to the Cloud. Dieses Programm ist Ihr Sprungbrett in die Zukunft von Dynamics 365 Business Central – mit finanziellen Vorteilen, klarer Planungssicherheit und maximaler Flexibilität beim Umstieg. Viele Unternehmen zögern noch, obwohl der Zeitpunkt nie besser war: Wer jetzt handelt, profitiert doppelt – von Preisvorteilen, Sicherheit und Zukunftstechnologie.

Was ist „Bridge to the Cloud“?

Bridge to the Cloud (BTC) ist ein offizielles Microsoft-Promotionprogramm für Kunden mit einer bestehenden On-Premises-Lizenz und aktivem Enhancement Plan. Es ermöglicht, vergünstigt in die Cloud zu wechseln, ohne sofort die bestehende Infrastruktur aufzugeben. Unternehmen können beide Systeme parallel nutzen, ihre Prozesse schrittweise migrieren und so den Wechsel ohne Risiko planen.

Aktueller Stand: Bridge to the Cloud 2

Die zweite Generation des Programms, Bridge to the Cloud 2 (BTC 2), wurde im Februar 2023 gestartet und läuft bis Ende 2025.

Konditionen auf einen Blick:

Rabatt: 40 % auf die Cloud-Lizenzen (über CSP / New Commerce Experience)
Laufzeit: 3 Jahre
Teilnahmezeitraum: bis 31. Dezember 2025
Parallelbetrieb: On-Premises und Cloud dürfen gleichzeitig genutzt werden
Voraussetzung: aktiver Enhancement Plan Damit richtet sich BTC 2 an Unternehmen, die jetzt mit der Cloud-Planung beginnen, aber noch Zeit für Tests, Schulungen und Datenmigration benötigen.

Nächste Phase: Bridge to the Cloud 3

Da Bridge to the Cloud 2 bald ausläuft, hat Microsoft bereits die nächste Programmgeneration – Bridge to the Cloud 3 (BTC 3) – angekündigt.

Geplanter Start: 1. Januar 2026
Letzte Teilnahme-Möglichkeit: 31. Dezember 2027

Wichtige Änderungen gegenüber BTC 2:

Rabatt reduziert: ca. 30 % (statt 40 %)
Teilnahmebedingungen verschärft: Nur Kunden, die vor dem 1. September 2024 eine gültige On-Premises-Lizenz hatten
Ähnliche Laufzeit: 3 Jahre, weiterhin über das CSP-/NCE-Modell
Gleiches Prinzip: Paralleler Betrieb von On-Premises und Cloud bleibt möglich Damit ist BTC 3 zwar weiterhin attraktiv, aber finanziell weniger vorteilhaft als die aktuelle BTC 2-Version.

Warum der Umstieg gerade jetzt sinnvoll ist

Ab Oktober 2025 hebt Microsoft die Preise für Business Central Online um rund 10 % an. Gleichzeitig steigt der inkludierte Speicherplatz. Wer bis dahin über Bridge to the Cloud 2 in die Cloud wechselt, profitiert doppelt: vom bestehenden 40 %-Rabatt und den noch niedrigeren Grundpreisen. Ein späterer Einstieg ab 2026 über BTC 3 ist weiterhin möglich, aber teurer und mit weniger Rabatt verbunden.

Teilnahmevoraussetzungen im Überblick

Aktiver Enhancement Plan für Dynamics NAV oder Business Central On-Premises.
Abschluss über einen Microsoft CSP-Partner (z. B. CONNAMIX).
Der Cloud-Vertragswert muss mindestens dem bisherigen Wartungsbetrag entsprechen.
Vertragsbindung für 3 Jahre.
Möglichkeit zur parallelen Nutzung von On-Premises und Cloud während der Laufzeit. Vorteile für Unternehmen

Vorteile für Unternehmen

Planbarer Übergang: Der parallele Betrieb ermöglicht, Business Central Online in Ruhe zu testen, Daten zu migrieren und Prozesse anzupassen – ohne Ausfallrisiko.
Finanzielle Vorteile: Bis zu 40 % Preisnachlass auf Cloud-Lizenzen (bei BTC 2) und gleichzeitig Nutzung der bestehenden Lizenzen.
Zukunftssicherheit: Automatische Updates, höchste Sicherheitsstandards und volle Integration in das Microsoft-Ökosystem (Power Platform, Teams, Outlook, Copilot).
Reduzierter IT-Aufwand: Keine Serverkosten, keine manuellen Updates – Microsoft übernimmt Hosting und Wartung vollständig.
Skalierbarkeit: Cloud-Lizenzen lassen sich jederzeit anpassen, wenn Ihr Unternehmen wächst oder neue Geschäftsbereiche entstehen.

Wichtige Hinweise

Prüfen Sie Ihre Add-ons und Branchenlösungen: Viele sind bereits als Apps für Business Central Online verfügbar.
Planen Sie Ihre Datenmigration frühzeitig. Nutzen Sie den Parallelbetrieb, um Testumgebungen aufzubauen.
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig – Cloud-Einführung ist auch ein Change-Prozess.
Kalkulieren Sie die Gesamtkosten langfristig, da nach Ablauf der Promotion die Standardpreise gelten.

Fazit

„Bridge to the Cloud“ ist und bleibt der strategische Schlüssel für Unternehmen, die den Weg in die Cloud professionell, sicher und wirtschaftlich gehen wollen. Mit BTC 2 läuft aktuell die attraktivste Phase des Programms – inklusive des höchsten Rabatts und voller Flexibilität. Ab 2026 wird mit BTC 3 zwar eine Nachfolgeversion bereitstehen, sie bietet jedoch geringere finanzielle Vorteile. Wer also heute handelt, profitiert langfristig – durch moderne Technologie, geringeren IT-Aufwand und zukunftssichere Prozesse in der Cloud.

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Dieser Beitrag wurde erstellt von CONNAMIX – Ihrem Microsoft Dynamics 365 Partner für Digitalisierung, Cloud-Migration und Prozessautomatisierung.

Dynamics 365: KI-Agenten verändern die Arbeitsweise – Copilot wird zum echten Kollegen

CONNAMIX GmbH — Wed, 26 Nov 2025 08:57:26 +0000

Die Dynamics-Welt befindet sich mitten in einer spannenden Phase. Was vor einem Jahr noch als digitale Assistenz begann, entwickelt sich nun zu einer neuen Ära der Automatisierung: KI-Agenten übernehmen eigenständig Aufgaben, analysieren Prozesse und handeln in Echtzeit – direkt in Microsoft Dynamics 365.

Mit der Release Wave 2 / 2025 rückt Microsoft das Thema agentische Automatisierung in den Mittelpunkt. Das Ziel ist klar: Routineaufgaben intelligent auslagern, Entscheidungen vorbereiten lassen und Mitarbeitende gezielt entlasten. Doch was steckt wirklich dahinter? Und wie verändert das die tägliche Arbeit mit Dynamics 365?

Von Copilot zu KI-Agenten – der nächste Schritt
Der Microsoft Copilot, den viele Nutzer bereits aus Business Central, Sales, Customer Service oder Power Platform kennen, war bisher ein interaktiver Helfer: Er schlug Antworten vor, formulierte E-Mails, fasste Kundenkommunikation zusammen oder lieferte Auswertungen in natürlicher Sprache.

Mit den neuen KI-Agenten geht Microsoft nun einen Schritt weiter: Diese Agenten arbeiten nicht mehr nur reaktiv, sondern agieren aktiv im System. Sie können Prozesse starten, Aktionen auslösen und sich selbstständig durch Benutzeroberflächen bewegen – also „klicken“, „tippen“ und „suchen“, ohne dass ein Mensch jeden Befehl einzeln erteilt.

In der Praxis heißt das: Dynamics-Benutzer werden künftig nicht nur assistiert, sondern begleitet. Der Agent wird zum virtuellen Kollegen, der mitdenkt, vorausschauend handelt und Routinearbeit abnimmt.

Beispiele aus der Praxis
1. Vertriebsautomatisierung in Dynamics 365 Sales
Ein KI-Agent durchsucht eingehende Leads, analysiert Kundenprofile und schlägt gezielte nächste Schritte vor – etwa, welche Produkte besonders relevant sind oder wann der ideale Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme ist.

Er kann automatisch Termine vorschlagen, Follow-Ups erstellen oder Statusupdates in Teams posten. So bleibt der Vertrieb fokussiert auf den eigentlichen Dialog mit dem Kunden.

2. Intelligenter Kundenservice mit Dynamics 365 Customer Service
Im Servicebereich kann ein Agent eingehende Tickets bewerten, passende Wissensartikel heraussuchen und direkt Handlungsempfehlungen vorschlagen.

Er lernt mit jeder Interaktion dazu, erkennt wiederkehrende Probleme und optimiert selbstständig die Priorisierung von Anfragen.

Ein weiteres Highlight: die Kombination mit Omnichannel-Routing. Agenten entscheiden künftig in Echtzeit, welcher Mitarbeitende am besten für eine Anfrage geeignet ist – basierend auf Fähigkeiten, Verfügbarkeit und bisherigem Verlauf.

3. Effizienz im Außendienst mit Dynamics 365 Field Service
Hier profitieren Unternehmen von der neuen Exchange-Integration: Buchungen, Serviceeinsätze und Termine synchronisieren sich automatisch mit Outlook und Teams.

KI-Agenten können Servicetermine umplanen, wenn sich Lieferungen verzögern oder Techniker ausfallen – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Der technologische Unterbau: Copilot Studio & Microsoft Fabric
Damit diese Automatisierungen funktionieren, hat Microsoft das Fundament deutlich erweitert.

Copilot Studio (ehemals Power Virtual Agents) ermöglicht die Erstellung und Steuerung von Agenten, die mit Dynamics, Power Automate, Dataverse und externen APIs interagieren können.

Agenten können UI-Aktionen ausführen – also Benutzeroberflächen bedienen, Eingaben tätigen oder Daten abrufen.

Durch die Integration in Microsoft Fabric und Azure OpenAI Service greifen sie auf große Mengen strukturierter Unternehmensdaten zu und kombinieren sie mit Sprachintelligenz.

Das Ergebnis: KI-gestützte Workflows, die nahtlos in die Dynamics-Oberflächen integriert sind – sicher, nachvollziehbar und vollständig in der Microsoft-Cloud.

Chancen für Unternehmen

Produktivitätssteigerung – Wiederkehrende Aufgaben können automatisiert werden. Das spart Zeit und schafft Raum für wertschöpfende Tätigkeiten.
Qualität & Konsistenz – Entscheidungen basieren auf einheitlichen Daten und Prozessen.
Personalisierte Nutzererfahrung – Copilot lernt aus individuellen Arbeitsmustern und liefert relevantere Vorschläge.
Nahtlose Integration – Dynamics wird zum Herzstück einer vollständig vernetzten Arbeitsumgebung.

Herausforderungen und offene Fragen
So viel Potenzial die Technologie bietet – Unternehmen sollten die Einführung gut planen.

Datenqualität: KI kann nur so gut sein wie die Informationen, mit denen sie arbeitet.

Governance & Sicherheit: Automatisierte Agenten müssen klar definierten Regeln folgen.

Akzeptanz im Team: Mitarbeitende müssen verstehen, dass Agenten Werkzeuge sind – keine Bedrohung.

Fazit
Die neue Generation von KI-Agenten in Dynamics 365 markiert einen Wendepunkt. Sie gehen über klassische Assistenz hinaus und übernehmen eigenständig Aufgaben – schnell, zuverlässig und rund um die Uhr.

Für Unternehmen eröffnet sich damit die Möglichkeit, Prozesse grundlegend zu transformieren: weniger Routine, mehr Wertschöpfung. Wer frühzeitig pilotiert, profitiert doppelt – durch Erfahrung und Vorsprung. Connamix unterstützt Sie dabei, diese neuen Technologien gezielt in Ihre Dynamics-Umgebung zu integrieren – von der ersten Idee bis zur produktiven Umsetzung.

Microsoft Fabric und Business Central: Datenanalyse auf dem nächsten Level

CONNAMIX GmbH — Mon, 06 Oct 2025 10:24:17 +0000

Dynamics 365 Business Central ist das Rückgrat vieler mittelständischer Unternehmen. Hier laufen alle zentralen Prozesse zusammen – von Finanzen und Einkauf über Lager und Produktion bis hin zu Projekten und Vertrieb. Doch die große Herausforderung bleibt: Wie lassen sich diese wertvollen Daten so nutzen, dass sie nicht nur in operativen Abläufen helfen, sondern auch als Grundlage für strategische Entscheidungen dienen?

Genau an diesem Punkt setzt Microsoft Fabric an. Die neue Daten- und Analyseplattform von Microsoft schafft eine Brücke zwischen Business Central, der Power Platform und modernen KI-Anwendungen.

Warum Microsoft Fabric für Business Central so relevant ist
Business Central stellt standardmäßig viele Auswertungen und Reports bereit, etwa Finanzberichte, offene Posten oder Projektübersichten. Doch oft entstehen bei wachsendem Datenvolumen Grenzen:

Daten müssen manuell in Excel exportiert werden, um komplexere Analysen zu fahren.
Informationen aus unterschiedlichen Quellen (CRM, IoT, externe Datenbanken) sind nur mit großem Aufwand zusammenzuführen.
Echtzeit-Analysen oder KI-gestützte Prognosen lassen sich im Standard kaum umsetzen. Mit Microsoft Fabric wird genau das möglich. Die Plattform bietet mit OneLake einen zentralen Speicherort, an dem Daten aus Business Central automatisch gesammelt und mit anderen Quellen kombiniert werden können.

Praxisnahe Szenarien für Business Central + Fabric

Finanzwesen und Controlling: Alle Buchungsdaten aus Business Central fließen in Fabric. Dort können sie mit Daten aus Banken, Excel-Tabellen oder sogar externen ERP-Systemen kombiniert werden. Ergebnis: Echtzeit-Dashboards in Power BI, die Liquidität, Kostenstellen und Cashflow übersichtlich darstellen – ohne Datenexport und -manipulation.
Lager und Supply Chain: Business Central verwaltet Bestände, Artikelbewegungen und Lieferungen. Werden diese Daten in Fabric mit IoT- oder Sensordaten ergänzt (z. B. Temperaturmessungen im Transport), entsteht ein vollständiges Bild der Lieferkette. Unternehmen können sofort reagieren, wenn Risiken auftreten, und gleichzeitig historische Daten für Prognosen nutzen.
Projektgeschäft: Gerade in projektorientierten Branchen (Bau, Engineering, Dienstleistungen) ist Transparenz entscheidend. In Fabric lassen sich Projektdaten aus Business Central Project Management mit Ressourcen- oder CRM-Daten zusammenführen. Dadurch entstehen Reports, die den Projektfortschritt, die Rentabilität und die Auslastung der Teams in Echtzeit abbilden.
Vertrieb und Kundenmanagement: Verkaufsdaten aus Business Central können mit Marketingdaten, E-Commerce-Statistiken oder externen Marktinformationen verknüpft werden. Auf dieser Basis analysieren Unternehmen, welche Produkte am profitabelsten sind, wie Kampagnen wirken und wo Cross-Selling-Potenziale liegen.

Verbindung zur Power Platform: Noch mehr Mehrwert
Die volle Stärke entfaltet Fabric, wenn es mit der Power Platform kombiniert wird:

Power Apps greifen auf Daten aus Fabric zu und machen Business Central-Daten mobil und branchenspezifisch nutzbar. Beispiel: Eine Außendienst-App, die nicht nur aktuelle Lagerbestände zeigt, sondern auch Vertriebsdaten und Prognosen.
Power Automate startet Workflows auf Basis von Fabric-Daten. Sinkt ein Lagerbestand unter den definierten Wert, wird automatisch eine Bestellung im Business Central angelegt – ohne menschliches Zutun.
Copilot und KI liefern Prognosen und Textauswertungen. Ein CFO kann sich per natürlicher Sprache Reports generieren lassen: „Zeig mir die Umsatzentwicklung der letzten sechs Monate im Vergleich zu den Produktionskosten.“

Vorteile für Unternehmen im Überblick

Zentrale Datenbasis: Alle Informationen aus Business Central und weiteren Quellen liegen an einem Ort.
Echtzeit-Transparenz: Entscheidungen basieren nicht mehr auf veralteten Exporten, sondern auf Live-Daten.
KI-Unterstützung: Prognosen, Mustererkennung und Automatisierungen helfen, schneller zu reagieren.
Nahtlose Integration: Alles bleibt im Microsoft-Ökosystem – Sicherheit, Compliance und Governance inklusive.
Skalierbarkeit: Egal ob kleine Analyse oder Big-Data-Projekt – Fabric wächst mit den Anforderungen.

Fazit
Dynamics 365 Business Central ist das operative Herzstück, die Power Platform das Werkzeug für flexible Prozesse, und Microsoft Fabric die Daten- und Analyseintelligenz. Gemeinsam bilden sie ein Ökosystem, das Unternehmen nicht nur effizienter macht, sondern auch die Grundlage für datengetriebene Strategien legt. Wer Business Central nutzt und den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung und KI gehen möchte, sollte Fabric unbedingt in seine Roadmap aufnehmen.

Business Central im internationalen Einsatz: Mehrsprachigkeit, Exportkontrolle und Mehrwährungsfähigkeit

CONNAMIX GmbH — Mon, 06 Oct 2025 09:23:11 +0000

Welches ERP-System brauche ich, wenn mein Unternehmen international arbeitet?
Sobald Geschäftsprozesse über die eigenen Landesgrenzen hinausgehen, stehen Unternehmen vor neuen Herausforderungen: Mitarbeitende sprechen unterschiedliche Sprachen, Rechnungen und Zahlungen laufen in verschiedenen Währungen, und beim Export gelten komplexe rechtliche Vorgaben. Viele Systeme stoßen dabei schnell an Grenzen – die Folge sind manuelle Umwege, erhöhte Fehleranfälligkeit und Risiken für die Compliance.

Microsoft Dynamics 365 Business Central bietet Funktionen, die genau auf diese Anforderungen zugeschnitten sind. Es unterstützt mehrsprachiges Arbeiten, ermöglicht eine durchgängige Mehrwährungsbuchhaltung und lässt sich mit Erweiterungen wie CX Export Kontrolle um Exportprüfungen ergänzen. So entsteht ein Werkzeug, mit dem internationale Geschäftsprozesse effizient und rechtssicher abgebildet werden können.

Mehrsprachigkeit – Arbeiten in internationalen Teams
Business Central ermöglicht die Nutzung der Benutzeroberfläche in verschiedenen Sprachen. Das bedeutet, dass Mitarbeitende in Deutschland mit einer deutschen Oberfläche arbeiten, während Kolleginnen und Kollegen in Griechenland oder Polen dieselben Masken in ihrer Landessprache sehen.

Ein praktisches Beispiel: Ein deutsches Unternehmen erstellt ein Angebot für einen Kunden in Athen. Der Vertriebsmitarbeiter sieht die Daten in Deutsch, der Kunde erhält das Dokument automatisch auf Griechisch – vorausgesetzt, die Artikeldaten und Textbausteine wurden mehrsprachig gepflegt. Damit lassen sich Missverständnisse vermeiden, und die Kommunikation bleibt für beide Seiten klar.

Zusätzlich gibt es Lokalisierungen. Ein Beispiel hierfür ist die Umsatzsteuervoranmeldung: Während in Deutschland ELSTER-Schnittstellen relevant sind, gelten in Italien andere Anforderungen. Business Central kann diese länderspezifischen Vorgaben berücksichtigen, ohne dass verschiedene Systeme benötigt werden.

Mehrwährungsfähigkeit – Finanzprozesse im globalen Umfeld
Im internationalen Handel werden Zahlungen oft in unterschiedlichen Währungen abgewickelt. Business Central bietet die Möglichkeit, Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen zu erfassen und parallel eine Auswertung in der Basiswährung durchzuführen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Unternehmen in Bremen kauft Bauteile in Großbritannien für 50.000 GBP, verkauft die fertigen Maschinen nach Kanada für 120.000 CAD und erstellt seinen Jahresabschluss in Euro. Business Central rechnet die Beträge automatisch mit den aktuellen Kursen um und sorgt dafür, dass sowohl die operative Buchhaltung als auch das Reporting korrekt sind. Kursdifferenzen zwischen Bestellzeitpunkt und Zahlungszeitpunkt werden automatisch berücksichtigt. So hat das Unternehmen jederzeit einen Überblick über Margen und mögliche Währungsrisiken.

Auch bei Konzernstrukturen hilft die Mehrwährungsfähigkeit. Eine deutsche Muttergesellschaft kann beispielsweise die Abschlüsse ihrer Tochterunternehmen in Schweden (SEK) und Polen (PLN) in Euro konsolidieren. Das erleichtert die Finanzsteuerung erheblich.

Exportkontrolle – rechtliche Anforderungen im internationalen Handel
Exportkontrolle betrifft Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen ins Ausland liefern. Es geht darum sicherzustellen, dass keine verbotenen Geschäfte erfolgen – sei es durch Embargos, Sanktionslisten oder beim Handel mit Dual-Use-Gütern.

Ein Beispiel: Ein deutsches Unternehmen möchte eine Maschine nach Russland exportieren. Bevor die Lieferung erfolgt, prüft Business Central mit der Erweiterung CX Export Kontrolle automatisch die Kundendaten gegen internationale Sanktionslisten. Sollte der Kunde auf einer Liste stehen, wird der Vorgang gesperrt, und die Fachabteilung kann den Fall prüfen.

Ein anderes Beispiel betrifft Dual-Use-Güter: Ein Unternehmen verkauft elektronische Bauteile, die sowohl in der Industrie als auch im militärischen Bereich verwendet werden können. CX Export Kontrolle gleicht die Warennummern mit den relevanten Zolltariflisten ab und gibt sofort Rückmeldung, ob für diesen Export eine Genehmigung erforderlich ist. So lassen sich Verstöße vermeiden, bevor sie entstehen.

Fazit
Internationale Geschäftsprozesse stellen besondere Anforderungen an Unternehmen. Dynamics 365 Business Central unterstützt mit Mehrsprachigkeit die Zusammenarbeit in internationalen Teams, mit Mehrwährungsfähigkeit die Abbildung globaler Finanzprozesse und mit Erweiterungen wie CX Export Kontrolle die Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Export. Die Beispiele zeigen, wie diese Funktionen in der Praxis wirken: Ein Angebot in mehreren Sprachen, eine Rechnung mit automatischer Umrechnung oder eine Sperre bei einem kritischen Exportvorgang. Damit können Unternehmen ihre internationalen Tätigkeiten strukturiert, transparent und regelkonform abbilden.

Strategie statt IT-Projekt: Mit Business Central in die Zukunft starten

CONNAMIX GmbH — Mon, 06 Oct 2025 08:37:47 +0000

Warum Buchhaltung allein Ihr Wachstum bremst
Wachsende Unternehmen stoßen oft an Grenzen, wenn sie nur mit einfacher Buchhaltungssoftware arbeiten. Informationen sind über verschiedene Systeme verteilt, Abläufe müssen manuell abgestimmt werden und wichtige Entscheidungen verzögern sich.

Der große Schritt: Von Insellösungen zu integrierten Prozessen
Moderne, cloudbasierte ERP-Systeme ermöglichen es, Unternehmensdaten zentral zu verwalten und Abläufe über Abteilungen hinweg zu verknüpfen. Das sorgt für bessere Zusammenarbeit, weniger Doppelarbeit und mehr Transparenz in Echtzeit.

Dynamics 365 Business Central – eine Plattform für alle Geschäftsbereiche
Business Central vereint Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Service und Lagerverwaltung in einem System. Durch die enge Verbindung mit Microsoft 365 können Mitarbeitende mit bekannten Anwendungen wie Outlook, Excel und Teams arbeiten und gleichzeitig auf aktuelle Unternehmensdaten zugreifen.

Praxisnahe Vorteile der Integration

Aktuelle Daten überall verfügbar: Finanz- und Kundendaten lassen sich direkt in Excel oder Outlook anzeigen und bearbeiten, ohne auf manuelle Exporte angewiesen zu sein.
Automatisierte Abläufe: Genehmigungen, Benachrichtigungen oder Bestellfreigaben können mit Power Automate eingerichtet werden, um Routineaufgaben zu reduzieren.
Kollaboration in Echtzeit: Teams-Besprechungen können mit Live-Daten aus Business Central angereichert werden, sodass Entscheidungen direkt getroffen werden können.
Sichere Datenbasis: Dank Azure Active Directory gibt es ein einheitliches Identitäts- und Berechtigungsmanagement.
Unterstützung durch KI: Copilot bietet Vorschläge, Analysen und Prognosen, die auf den Unternehmensdaten basieren.

Beispiele aus dem Arbeitsalltag

Outlook: Angebote und Rechnungen können direkt aus der E-Mail-Oberfläche erstellt oder geprüft werden.
Excel: Finanzberichte lassen sich mit Live-Daten analysieren, Änderungen werden sofort ins System übernommen.
Teams: Bestellungen oder Projektstände können direkt im Chat diskutiert werden, ohne in andere Systeme zu wechseln.

Weniger Aufwand – mehr Zeit für Entscheidungen
Die Kombination von Business Central und Microsoft 365 hilft, Informationsinseln abzubauen. Mitarbeitende müssen weniger Daten manuell übertragen, Fehlerquellen werden reduziert, und alle Abteilungen greifen auf denselben Datenstand zu. Das beschleunigt Entscheidungsprozesse und verbessert die Zusammenarbeit.

Strategisch denken – Prozesse zukunftsfähig machen
Die Einführung einer integrierten Plattform ist mehr als ein Softwarewechsel. Unternehmen gewinnen Transparenz, Agilität und die Möglichkeit, ihre Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Eine klare Datenbasis und automatisierte Workflows bilden das Fundament, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Erfolgreiche Business Central Einführung – warum Key User der Schlüssel zum Erfolg sind

CONNAMIX GmbH — Fri, 22 Aug 2025 11:12:01 +0000

Die Einführung eines ERP-Systems wie Dynamics 365 Business Central ist ein strategischer Meilenstein – und gleichzeitig eine Herausforderung. Technik allein entscheidet nicht über den Projekterfolg. Entscheidend ist, wie gut die Menschen im Unternehmen vorbereitet und eingebunden sind. Hier kommen Key User ins Spiel – und sie machen oft den entscheidenden Unterschied.

Was sind Key User – und warum braucht man sie?
Key User sind Mitarbeitende aus den jeweiligen Fachabteilungen, die aktiv in das ERP-Projekt eingebunden werden. Sie fungieren als Schnittstelle zwischen dem Projektteam (intern oder extern), der IT und den späteren Endanwendern.

Typische Aufgaben von Key Usern:

Anforderungen aus der Praxis aufnehmen und priorisieren
Prozesse definieren, testen und dokumentieren
Als Ansprechpartner für Fragen und Rückmeldungen der Kolleg:innen fungieren
Schulungsinhalte mitgestalten – und diese später selbst vermitteln Ihr fachliches Wissen und ihr Blick für die Praxis machen sie unersetzlich – vor allem dann, wenn individuelle Abläufe abgebildet oder bestehende Prozesse hinterfragt werden.

“Train the Trainer” – Schulung mit Multiplikator-Effekt
Ein bewährtes Modell in der ERP-Einführung ist das „Train the Trainer“-Prinzip. Dabei werden die Key User zunächst durch den Implementierungspartner oder das Projektteam intensiv geschult. Dieses Wissen geben sie anschließend an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter – zielgerichtet, praxisnah und verständlich.

Vorteile des Train-the-Trainer-Ansatzes:

Wissen bleibt intern: Schulungskompetenz bleibt langfristig im Unternehmen
Schnelle Reaktionsfähigkeit: Fragen und Probleme können intern gelöst werden
Höhere Akzeptanz: Kolleg:innen lernen von Kolleg:innen – das schafft Vertrauen
Kosteneffizienz: Reduziert externen Schulungsaufwand auf Dauer deutlich

Alternative Schulungsformen im Vergleich

Die ideale Lösung liegt meist in der Kombination: Ein gut aufgebautes Train-the-Trainer-Konzept ergänzt durch gezielte On-Demand-Inhalte oder punktuelle Experten-Workshops.

Praxis-Tipp
Wähle deine Key User sorgfältig aus. Sie sollten:

fachlich kompetent und engagiert sein
über ein gutes Verständnis für Prozesse verfügen
kommunikationsstark sein und Vertrauen im Team genießen
bereit sein, Verantwortung zu übernehmen Ein motivierter Key User kann mehr bewegen als jede Schulungssoftware – weil er das System in der Sprache der Anwender erklärt.

Fazit
Key User sind keine Randfigur, sondern einer der zentralen Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Dynamics 365 Business Central. Sie verbinden Technik mit Fachlichkeit und begleiten ihre Teams durch den Wandel. Wer frühzeitig in die Auswahl und Schulung der Key User investiert, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche, nachhaltige ERP-Einführung – mit echten Multiplikatoren im eigenen Haus.

Dynamics 365 Business Central – Was bringt die Release Wave 2 im Oktober 2025?

CONNAMIX GmbH — Fri, 22 Aug 2025 10:41:06 +0000

Microsoft hat die neuen Funktionen der 2025 Release Wave 2 für Dynamics 365 Business Central vorgestellt. Ab dem 1. Oktober 2025 stehen Unternehmen zahlreiche Verbesserungen zur Verfügung – mit Schwerpunkten auf künstlicher Intelligenz, Automatisierung, internationaler Skalierung und einer moderneren Entwicklererfahrung.

Copilot & KI: Business Central wird intelligenter
Mit der neuen Release-Welle wird der „Sales Order Agent“ deutlich leistungsfähiger. Er übernimmt jetzt auch komplexe Aufgaben wie:

Bearbeitung von Multi-Ship-To-Szenarien
Verarbeitung von PDF-Anhängen
automatische Verfügbarkeitsprüfungen
kontextbezogene Kommunikation per E-Mail Zudem lassen sich Copilot-Funktionen erstmals gezielt erweitern: Entwickler können eigene Assistenzfunktionen über AL-Code integrieren – z. B. Zusammenfassungen, Eingabehilfen oder Vorschläge im Arbeitsprozess.

Globale Erweiterungen & Compliance
Die Release Wave bringt gezielte Erweiterungen für verschiedene Länder:

UK: Funktionsausbau für den britischen Markt
USA: Integration der IRS-1099-API
Australien: neue Anforderungen im Payment Reporting
Tschechien: Optimierungen in der Benutzeroberfläche Diese Anpassungen erhöhen die Einsatzfähigkeit in internationalen Szenarien und unterstützen regionale Compliance-Anforderungen.

Entwicklerfreundlichkeit: Mehr Möglichkeiten für individuelles Customizing
Mit Wave 2 wird Business Central auch für Entwickler attraktiver:

Copilot lässt sich über AL-Code direkt anpassen
Integration mit Copilot Studio
erweiterte Debugging-Optionen
zusätzliche Events für Erweiterbarkeit Damit wird die Umsetzung individueller Anforderungen im Standard deutlich flexibler – bei gleichzeitig verbessertem Entwicklungs- und Testprozess.

E-Commerce: Erweiterte Integration mit Shopify
Für Handelsunternehmen bringt die neue Version wertvolle Erweiterungen im Zusammenspiel mit Shopify:

gezielte Zuordnung von Mitarbeitenden zu Vertriebsrollen
verbesserte Kundenzuordnung im Bestellprozess
Verwaltung länderspezifischer Preise Business Central rückt damit näher an die Anforderungen moderner Onlineshops heran.

Subcontracting & Lohnfertigung
Die Steuerung von externen Fertigungsprozessen wird deutlich besser unterstützt. Die neuen Funktionen ermöglichen es, Vorprodukte, Lieferbedingungen, Preisvereinbarungen und externe Logistik gezielter im System abzubilden.

Reporting, KPIs & ESG
Auch der Bereich Auswertung und Nachhaltigkeit erhält wichtige Neuerungen:

neue Kennzahlen und verbesserte Forecasts
tiefere Integration mit Power BI und Excel
Copilot-gestützte Analyse von Finanzdaten
Werkzeuge zur Emissionserfassung (Scope 3), CSRD- und CBAM-konforme Berichte So lässt sich Business Central besser in ESG-Strategien und regulatorische Berichtspflichten einbinden.

Fazit
Die Release Wave 2 (Oktober 2025) stärkt Dynamics 365 Business Central in den Bereichen:

KI und Prozessautomatisierung
Internationalität und gesetzliche Anforderungen
Entwicklungsfreiheit und Systemerweiterung
E-Commerce-Integration
Transparenz in Reporting und Nachhaltigkeit Unternehmen, die ihr ERP strategisch weiterentwickeln wollen, finden hier zahlreiche Ansatzpunkte – vom täglichen Handling über regulatorische Anforderungen bis zur Zukunftssicherheit ihrer Plattform.

5 typische Fehler bei der ERP-Integration in Bauunternehmen – und wie CX-Module sie lösen

CONNAMIX GmbH — Fri, 25 Jul 2025 14:26:42 +0000

Die Baubranche ist komplex, dynamisch – und voller individueller Prozesse. Gerade deshalb kann ein modernes ERP-System wie Microsoft Dynamics 365 Business Central enorme Potenziale freisetzen: mehr Übersicht, weniger Verwaltungsaufwand, klarere Prozesse. Doch in der Realität scheitert die ERP-Integration häufig an den Besonderheiten der Branche – oder daran, dass Standardsoftware nicht für Bauunternehmen gedacht ist.

Viele Betriebe kämpfen mit Insellösungen, doppelt erfassten Daten, unklaren Zuständigkeiten und Medienbrüchen. Das kostet Zeit, Nerven – und am Ende auch Geld. In diesem Artikel zeigen wir fünf klassische Fehler, die Bauunternehmen bei der Einführung eines ERP-Systems machen – und wie CX-Module dabei helfen, genau diese Stolperfallen zu umgehen.

Fehler 1: Manuelle Zeiterfassung – Zettelwirtschaft statt Echtzeitdaten

In vielen Bauunternehmen gehört das klassische Stundenzettel-Ausfüllen immer noch zum Alltag. Mitarbeitende notieren ihre Arbeitszeiten handschriftlich auf Papier, die Zettel werden gesammelt, im Büro manuell übertragen – oft erst Tage später. Dieser Prozess ist fehleranfällig, zeitintensiv und intransparent. Kommt es zu Rückfragen, fehlen oft die Grundlagen zur Kontrolle.

Die Lösung: CX-Time
Mit CX-Time wird die Zeiterfassung digital, mobil und direkt an den Ort des Geschehens verlagert – auf die Baustelle. Mitarbeitende buchen ihre Arbeitszeit bequem per Smartphone oder Tablet. Die Daten werden in Echtzeit ins ERP-System übertragen und stehen dort sofort für Projektmanagement, Lohnabrechnung und Auswertung zur Verfügung.

So sparen Sie nicht nur Arbeitszeit, sondern schaffen Transparenz und Datensicherheit – und vermeiden teure Fehler bei der Abrechnung.

Fehler 2: Unklare Ressourcenplanung – Projekte überschneiden sich

Gerade bei parallelen Projekten wird eine gute Ressourcenplanung zur Schlüsselaufgabe. Doch häufig fehlt der Überblick über eingesetzte Mitarbeitende, Geräte oder Fahrzeuge. Der Polier plant auf Zuruf, das Büro auf Basis von Excel – und am Ende stehen zwei Teams vor derselben Baustelle, während auf einer anderen dringend Unterstützung fehlt.

Die Lösung: CX-Scheduler
CX-Scheduler ist eine grafische Plantafel, die Ressourcen – also Personal, Geräte, Fahrzeuge und sogar Fremdfirmen – übersichtlich darstellt. Planungen können per Drag & Drop angepasst werden, Verfügbarkeiten sind auf einen Blick sichtbar. Alles ist direkt mit Business Central verknüpft – ohne Doppelerfassung.

Dadurch können Bauleiter, Projektmanager und Disponenten in Echtzeit reagieren, Engpässe vermeiden und Auslastung optimieren.

Fehler 3: Angebote und Kalkulationen außerhalb des ERP-Systems

Ein weiterer Klassiker: Angebote werden oft in Excel oder Word erstellt, gespeichert auf lokalen Rechnern oder im E-Mail-Postfach. Änderungen werden nicht dokumentiert, Versionen nicht sauber abgelegt. Die Folge: Inkonsistenzen zwischen Angebot, Auftrag und Abrechnung – oder schlichtweg doppelte Arbeit.

Die Lösung: CX-Estimation
Mit CX-Estimation bringen Sie Angebotskalkulation und ERP-System zusammen. Sie erstellen Angebote direkt in Dynamics 365 Business Central – basierend auf Artikeln, Leistungen und individuellen Kalkulationslogiken. Preise, Rabatte und Positionen bleiben nachvollziehbar. Nach Angebotsfreigabe lässt sich das Projekt nahtlos weiterverarbeiten.

Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen – und stärkt die Professionalität gegenüber Kunden.

Fehler 4: Keine mobile Rückmeldung vom Außendienst

In der Praxis passiert vieles vor Ort – auf der Baustelle, bei Kunden, in Bewegung. Doch wenn Mitarbeitende ihre Einsätze nicht strukturiert dokumentieren, entstehen Lücken: Arbeitsnachweise fehlen, Leistungen werden nicht vollständig abgerechnet oder es kommt zu Missverständnissen in der Kommunikation.

Die Lösung: CX-Service
Mit CX-Service geben Sie Ihren Außendienstmitarbeitenden eine einfache Möglichkeit, Leistungen vor Ort zu dokumentieren – direkt vom Smartphone oder Tablet. Dazu gehören Checklisten, Fotos, Kundenunterschriften und Materialverbrauch. Alles landet automatisch im ERP-System und kann dort weiterverarbeitet werden.

Fehler 5: ERP ohne Branchenlogik – Standardsoftware ohne Praxisbezug

Viele ERP-Systeme sind für Industrie- oder Handelsunternehmen gemacht – nicht für Bauprojekte mit Nachträgen, Bauzeitenplänen oder Teilrechnungen. Wer auf eine Standardlösung ohne Branchenerweiterungen setzt, stößt schnell an Grenzen.

Die Lösung: CONNAMIX CX-Modulwelt
Unsere CX-Module machen aus dem soliden Kern von Microsoft Dynamics 365 Business Central eine leistungsstarke Lösung speziell für Bauunternehmen. Ob Bauzeitenplanung, Gerätemanagement, Nachtragsverwaltung oder digitale Dokumentation: Unsere Module sind praxiserprobt, flexibel und genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Fazit

Ein ERP-System soll Prozesse vereinfachen, nicht verkomplizieren. Doch ohne Branchenkenntnis, passende Werkzeuge und durchdachte Planung kann genau das passieren. CONNAMIX bietet mit den CX-Modulen eine Lösung, die speziell für die Herausforderungen von Bauunternehmen entwickelt wurde – und dabei auf die bewährte Technologie von Microsoft setzt.

Die Rolle von Microsoft Teams in modernen ERP- und CRM-Prozessen

CONNAMIX GmbH — Mon, 07 Jul 2025 07:42:47 +0000

Unternehmen stehen im Zeitalter der digitalen Transformation vor der Aufgabe, Kundeninteraktionen nahtlos mit internen Geschäftsprozessen zu verknüpfen. Microsoft Teams fungiert dabei nicht nur als Kommunikationswerkzeug, sondern als integrativer Knotenpunkt für ERP- und CRM-Prozesse. In Verbindung mit Microsoft Dynamics 365, der Power Platform sowie branchenspezifischen Erweiterungen wie dem CX Scheduler entsteht eine vernetzte Systemlandschaft, die Silostrukturen aufbricht und datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit ermöglicht.

Teams als Plattform für integrierte Unternehmensprozesse

Die klassische Trennung zwischen Kommunikations-, ERP- und CRM-Systemen führt oft zu Medienbrüchen und Ineffizienzen. Durch die direkte Einbettung von Dynamics 365 Business Central und Sales in Teams wird eine zentrale Benutzeroberfläche geschaffen, die operative Abläufe und Entscheidungsprozesse eng miteinander verzahnt.

✔ Direkter Zugriff auf Kunden-, Auftrags- und Projektdaten innerhalb der Teams-Oberfläche
✔ Nutzung von branchenspezifischen Erweiterungen wie dem CX Scheduler für eine optimierte Ressourcen- und Einsatzplanung
✔ Reduktion der E-Mail-Kommunikation und schnellere Abstimmungen im Arbeitsalltag

Mitarbeitende können so auf relevante Informationen zugreifen, ohne die gewohnte Umgebung verlassen zu müssen, was die Adoptionsrate neuer Systeme signifikant erhöht.

Synergieeffekte durch ERP-Integration

Die Integration von Business Central in Teams ermöglicht nicht nur das Abrufen von Stammdaten oder Bestandsinformationen, sondern auch die direkte Ausführung geschäftskritischer Prozesse wie Genehmigungen, Rechnungsprüfungen oder Budgetfreigaben.

✔ Automatisierte Genehmigungs-Workflows mit Protokollierung
✔ Nutzung des CX Scheduler zur Planung und Koordination von Service- und Projektaufträgen direkt aus Teams

Durch adaptive Workflows lassen sich standardisierte Freigabeketten abbilden, die Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Durchlaufzeiten verkürzen. Diese Kombination stärkt die unternehmensweite Prozessgovernance und schafft eine höhere Transparenz gegenüber Stakeholdern.

CRM-Prozesse in Echtzeit steuern

Im Vertrieb werden Kollaboration und Kundenorientierung durch die Teams-Integration auf ein neues Niveau gehoben. Opportunities können kontextbezogen diskutiert, Kundenfeedback direkt erfasst und Angebote kollaborativ optimiert werden.

✔ Zentralisierte Lead- und Opportunity-Übersicht aus Dynamics 365 Sales direkt in Teams
✔ Gemeinsame Bearbeitung von Angeboten in Echtzeit
✔ Einsatz branchenspezifischer Erweiterungen zur Unterstützung mobiler Vertriebssteuerung

Die automatische Synchronisierung mit Dynamics 365 Sales reduziert Redundanzen und ermöglicht ein konsistentes Lead- und Opportunity-Management. Entscheider erhalten sofortigen Zugriff auf KPIs, was die strategische Planung und Ressourcenallokation unterstützt.

Erweiterung durch die Power Platform

Die Power Platform fungiert als methodisches Bindeglied zwischen Prozessen, Daten und Automatisierung. Individuelle Power Apps können in Teams eingebettet werden, um spezifische Geschäftsanwendungen, etwa für interne Serviceanfragen oder Qualitätskontrollen, bereitzustellen.

✔ Power BI Dashboards mit Live-Kennzahlen in Teams-Kanälen
✔ Automatisierte Benachrichtigungen und Workflows via Power Automate
✔ Erweiterung um den CX Scheduler, um Ressourcenplanung direkt in Teams nahtlos mit Prozessen zu verbinden

Power Automate orchestriert darüber hinaus komplexe Prozessketten und minimiert manuelle Arbeitsschritte durch regelbasierte Automatisierung.

Strategische Vorteile der Integration

Die Integration von Teams mit Dynamics 365 und branchenspezifischen Lösungen wie dem CX Scheduler schafft eine starke Basis für Unternehmen, die auf digitale Exzellenz setzen. Sie ermöglicht:

✔ Beschleunigte Entscheidungsfindung durch zentrale Datenhaltung
✔ Minimierung operativer Reibungsverluste durch eine einheitliche Oberfläche
✔ Skalierbare Anpassung an dynamische Markt- und Unternehmensanforderungen
✔ Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch reduzierte Komplexität
✔ Erhöhung der Servicequalität durch konsistente und schnelle Kommunikation
✔ Unterstützung des kulturellen Wandels hin zu mehr Agilität und Innovationsfähigkeit
✔ Fundament für datengetriebene Geschäftsmodelle und zukünftige Automatisierungsstrategien

Beispiel aus der industriellen Praxis

Ein produzierendes Unternehmen hat die Einkaufsfreigabeprozesse in Teams integriert, um Genehmigungszeiten drastisch zu reduzieren. Statt zeitintensiver Abstimmungen über E-Mail oder Meetings erfolgt die Freigabe direkt in Teams mit vollständiger Protokollierung.

✔ Automatische Weiterleitung von Statusänderungen an ERP und Lagerverwaltung
✔ Zeitersparnis in der Abwicklung von Folgeprozessen wie Bestellungen oder Wareneingängen
✔ Einsatz des CX Scheduler, um Ressourcen- und Montageeinsätze in Echtzeit einzuplanen und flexibel zu steuern

Die Integration reduziert Kosten, erhöht die Prozessqualität und verbessert die Nachvollziehbarkeit.

Fazit

Microsoft Teams entwickelt sich zunehmend zu einer integrativen Steuerungsplattform, die weit über reine Kommunikation hinausgeht. In Kombination mit Dynamics 365, der Power Platform und spezialisierten Lösungen wie dem CX Scheduler ermöglicht sie eine umfassende Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die operative Exzellenz und strategische Agilität miteinander verbindet.

Unternehmen, die diese Integration frühzeitig adaptieren, sichern sich damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile und stellen die Weichen für eine erfolgreiche, datengestützte Zukunft.

Individuelle Anpassungen in Dynamics 365 Sales: Möglichkeiten, Integration mit Power Platform und passende Lizenzmodelle

CONNAMIX GmbH — Fri, 27 Jun 2025 13:40:23 +0000

Vertriebsprozesse sind in jedem Unternehmen unterschiedlich – sei es durch branchenspezifische Abläufe, individuelle KPIs oder besondere Anforderungen an die Kundenkommunikation. Microsoft Dynamics 365 Sales bietet dafür die nötige Flexibilität: Von der einfachen Formularanpassung bis hin zur Entwicklung eigener Apps oder automatisierter Workflows lässt sich die Lösung gezielt auf die eigene Organisation zuschneiden.

Doch welche Anpassungen sind möglich? Wie komplex ist ihre Umsetzung? Und welche Rolle spielen Power Apps, Power Automate und das zugrundeliegende Lizenzmodell? Dieser Beitrag gibt praxisnahe Antworten auf genau diese Fragen.

1. Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales basiert auf dem Microsoft Dataverse – einer flexiblen Datenplattform, die es erlaubt, Strukturen, Prozesse und Benutzeroberflächen gezielt zu verändern und zu erweitern.
Beispiele für Anpassungen:

Formulare: Felder ein- oder ausblenden, Pflichtfelder definieren, Sektionen anpassen
Ansichten & Dashboards: Eigene Listenansichten mit Filtern und KPIs, rollenbasierte Dashboards
Entitäten: Neue Tabellen und Beziehungen erstellen
Automatisierung: Geschäftsregeln und einfache Workflows für Datenvalidierung oder Benachrichtigungen
Erweiterungen: Plug-ins in C#, Power BI-Einbettung oder Schnittstellen zu Drittsystemen

2. Lead-Prozess individuell gestalten

Ein zentrales Element im Vertriebsalltag ist der Lead-Prozess – von der Erfassung bis zur Qualifizierung und Weiterleitung an den Vertrieb. Auch dieser Prozess lässt sich vollständig anpassen:

Formulare: Felder wie „Leadquelle“, „Branche“ oder „Lead Score“ hinzufügen, anpassen oder als Pflicht definieren
Businessprozessfluss (BPF): Phasen umbenennen, neue Schritte einfügen, Regeln für das Weiterkommen festlegen
Automatisierungen: Leads automatisch Vertriebsteams zuweisen, E-Mail-Benachrichtigungen auslösen, Dubletten erkennen
Validierung & Logik: Warnhinweise bei fehlenden Daten, automatische Statusänderung bei Inaktivität
Konvertierung: Beim Qualifizieren eines Leads kann der Prozess angepasst werden, um automatisch ein Projekt, eine Aufgabe oder eine Opportunity zu erstellen

3. Power Apps: Eigene Anwendungen mit CRM-Daten

Mit Power Apps können Unternehmen auf Basis derselben Datenplattform – dem Dataverse – eigene Business-Anwendungen erstellen. Diese Apps laufen parallel zu Dynamics 365, sind aber vollständig in die Datenstruktur integriert.
Beispiele aus der Praxis:

Eine mobil optimierte App für den Außendienst
Ein Partnerportal zur Lead-Eingabe oder Opportunity-Verwaltung
Eine interne Anwendung zur Steuerung von Rabatten, Aktionen oder Bonussystemen

4. Automatisierungen mit Power Automate

Power Automate hilft, manuelle Aufgaben zu reduzieren und Abläufe effizienter zu gestalten. Es eignet sich besonders für wiederkehrende Prozesse, die auf bestimmten Auslösern basieren.
Typische Szenarien:

Versand einer Benachrichtigung bei Änderung eines Verkaufschancen-Status
Erstellung eines neuen Microsoft Teams-Kanals bei Abschluss eines Deals
Automatisches Anlegen von Aufgaben oder Kalendereinträgen

5. Wie aufwendig sind individuelle Anpassungen?

Die Komplexität hängt vom Ziel ab. Einige Anpassungen lassen sich direkt und schnell umsetzen, andere erfordern Entwickler-Know-how. Hier ein Überblick:

6. Lizenzmodelle und was sie ermöglichen

Die Entscheidung für ein bestimmtes Lizenzmodell hat Einfluss darauf, welche Anpassungen möglich sind – insbesondere im Zusammenspiel mit Power Apps und Power Automate.
Überblick:

Fazit

Dynamics 365 Sales bietet eine starke Grundlage für individuell gestaltete Vertriebsprozesse. Durch die Kombination mit Power Apps und Power Automate entsteht ein Ökosystem, das sowohl auf Effizienz als auch auf Flexibilität ausgelegt ist. Dabei lassen sich viele Anpassungen bereits ohne Entwickler realisieren – vom Lead-Formular bis zur Automatisierung komplexer Prozesse. Mit der richtigen Lizenzstrategie steht dem Aufbau einer maßgeschneiderten CRM-Lösung nichts im Weg.

Upgrade von Dynamics NAV zur Business Central Cloud – Ihr Leitfaden für 2025

CONNAMIX GmbH — Mon, 23 Jun 2025 07:23:45 +0000

Viele Unternehmen arbeiten noch mit Microsoft Dynamics NAV – teils in stark angepassten Versionen. Doch der Druck wächst: steigende Wartungskosten, fehlende Cloud-Fähigkeit, kein Zugang zu neuen Microsoft-Technologien wie Copilot oder der Power Platform. Die Zukunft heißt Business Central Cloud – und ein Umstieg ist meist kein „ob“, sondern ein „wann“.

Dieser Beitrag erklärt, wie der Wechsel von NAV in die Business Central Cloud gelingt, welche Herausforderungen zu meistern sind und warum sich der Schritt gerade jetzt lohnt.

1. Warum überhaupt in die Cloud wechseln?

Der Schritt von NAV in die Cloud bringt tiefgreifende Vorteile – nicht nur technisch:

Kein eigener Server mehr notwendig – Microsoft übernimmt Wartung, Updates & Sicherheit
Automatische Upgrades – keine teuren Release-Wechsel mehr
Zugriff von überall – egal ob Homeoffice, Außendienst oder internationaler Standort
Integration mit Microsoft 365 & Power Platform – Workflows, Berichte und Automatisierung leicht gemacht
Zukunftssicherheit – volle Unterstützung von KI-Features wie Copilot Für viele Unternehmen ist der Wechsel also nicht nur ein Update – sondern eine echte Modernisierung des gesamten ERP-Ökosystems.

2. Wie läuft das Upgrade von NAV auf BC Cloud ab?

Ein Cloud-Upgrade ist kein klassisches “Technik-Update” – sondern ein Migrationsprojekt mit mehreren Etappen. Die wichtigsten Phasen im Überblick:

a) Systemanalyse & Vorstudie

Welche NAV-Version ist im Einsatz?
Welche Anpassungen und Add-ons existieren?
Welche Prozesse lassen sich verschlanken oder vereinfachen?

b) Technische Vorbereitung

Datenbereinigung, Konsolidierung von Stammdaten
Prüfung der Kompatibilität vorhandener Erweiterungen (C/AL → AL)
Auswahl von Alternativen in AppSource oder Power Platform

c) Migrationsstrategie festlegen

Re-Implementation oder technische Migration?
Welche Daten werden übernommen (nur Stammdaten oder auch Buchungen)?
Welche Benutzerrollen und Berechtigungen werden benötigt?

d) Cloud-Setup & Migration

Einrichtung der Business Central Cloud-Umgebung
Datenmigration und Funktionstest
Schulung der Anwender

e) Go-Live und Hypercare

Produktivstart mit enger Begleitung
Support für Endnutzer, Fehlerbehebung
Ausbau weiterer Cloud-Funktionen (z. B. Power BI, Automatisierungen)

3. Was passiert mit alten Anpassungen?

NAV wurde oft stark angepasst. In der Cloud-Welt ist dieses Prinzip überholt. Anpassungen werden als sogenannte Extensions in AL entwickelt – oder durch Low-Code-Apps ersetzt.

Empfohlene Vorgehensweise:

Prüfen, ob eine AppSource-Lösung die Funktion bereits abdeckt
Standardisierung vor Individualisierung
Wo nötig: Erweiterung mit AL oder Power Platform Vorteil: Künftig laufen alle Erweiterungen updatefähig und ohne tiefen Eingriff in das System.

4. Cloud-Migration ist auch ein Kulturwandel

Der technische Umstieg ist nur ein Teil der Reise. Wer erfolgreich auf BC Cloud migriert, sollte auch interne Prozesse und Denkweisen überdenken:

Vom klassischen “Release-Denken” hin zu kontinuierlichen Verbesserungen
Von Inhouse-IT zu Managed Services
Von Einzeltools zu integrierten Plattformlösungen Diese Transformation eröffnet neue Möglichkeiten – von mobilen Anwendungen bis zu KI-gestützten Analysen.

5. Fazit: Jetzt handeln – nicht zögern

Die Migration von NAV in die Business Central Cloud erfordert Planung – aber sie ist der Schlüssel zur Zukunftssicherheit. Wer sich heute vorbereitet, profitiert morgen von mehr Effizienz, geringeren IT-Kosten und vollständiger Microsoft-Integration.

Ein starker Partner, eine klare Migrationsstrategie und der Wille zur Veränderung – das sind die drei entscheidenden Erfolgsfaktoren.