DEV Community: Joachim DINGOME

Automatiser le rebalancement de portefeuille avec une API (exemple pratique)

Joachim DINGOME — Fri, 10 Oct 2025 22:27:10 +0000

Le rebalancement est une étape clé en gestion de portefeuille : il s’agit d’ajuster périodiquement la répartition entre actions,
obligations, ou autres actifs. Mais en pratique, il y a un piège : les jours fériés boursiers.
Si vous planifiez un rebalancement fixe (ex. tous les 3 mois), il risque de tomber sur un jour de fermeture des marchés → entraînant erreurs,
retards ou coûts supplémentaires. Dans cet article, voyons comment automatiser ce processus avec Portosync, une API
conçue pour simplifier la vie des développeurs et des traders.

Le problème du rebalancement classique

Exemple : vous décidez de rebalancer le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
En 2025, le 1er janvier tombe un jour férié (NYSE fermé).
Résultat : votre algo tente d’exécuter une opération impossible.

La solution avec Portosync

L’API ajuste automatiquement votre calendrier de rebalancement pour tomber sur le prochain jour valide.
Exemple en Python :

import requests
r = requests.get("https://portosync.ovh/api/rebalancing-dates/NYSE/calendar",
 params={
 "startRebalancingDate": "2025-01-01",
 "frequency": "TRIMESTRIEL"
 })
print(r.json())
{
 "rebalancingDates": [
  "2025-01-02",
  "2025-04-01",
  "2025-07-01",
  "2025-10-01"
 ]
}

Ici, le 1er janvier étant férié, l’API renvoie automatiquement le 2 janvier.

Avantages

Plus besoin de maintenir vos propres règles de jours fériés.
Évite les plantages de robots de trading.
Compatible avec plusieurs marchés (NYSE, Euronext, etc...)

Conclusion

L’automatisation du rebalancement n’est pas seulement une question de fréquence, mais aussi de fiabilité face au
calendrier boursier. Avec Portosync, vous gagnez du temps et évitez des erreurs coûteuses.
Essayez gratuitement l’API ici

Comment gérer les jours de fermeture boursière dans vos algorithmes de trading

Joachim DINGOME — Mon, 29 Sep 2025 10:18:33 +0000

Quand on développe un robot de trading ou une application de gestion de portefeuille, un détail technique peut rapidement tourner au casse-tête : les jours de fermeture des marchés.

Les bourses du monde entier (NYSE, Euronext, Tokyo, etc.) ont leurs propres jours fériés et horaires particuliers. Coder tout ça à la main est long, source d’erreurs, et difficile à maintenir.

Dans cet article, je vais vous montrer :

Pourquoi c’est un vrai problème en finance/algorithmie
Comment le résoudre automatiquement grâce à une API

Le problème des jours de fermeture boursière

Exemple concret : vous planifiez un rebalancement trimestriel automatique le 1er janvier.
Mais le 1er Janvier est un jour férié dans la plus part des pays comme le France, et donc, le marché boursier est fermé.
Sans une gestion manuelle, votre algo peut planter ou exécuter une mauvaise opération.
Cette gestion manuelle peut être une grande source de perte de temps.

La solution : Portosync API

Au lieu de maintenir votre propre base de données, un simple appel API vous renvoie la liste des jours de fermeture.

Par exemple, la requête pour avoir les jours de fermeture de la bourse de New York pour l'année en cours :
GET https://portosync.ovh/api/market-calendar/NYSE/holidays

Réponse type :

{
  "closingDates": [
    "2025-11-27",
    "2025-05-26",
    "2025-01-09",
    "2025-12-25",
    "2025-01-20",
    "..."
  ]
}

Conclusion

Les jours de fermeture boursière sont un détail qui peut faire planter un algo ou fausser une stratégie.
Avec une API dédiée, vous gagnez :

du temps (plus de scraping manuel)
de la fiabilité (mises à jour centralisées)
de la simplicité (une seule requête suffit)

Vous pouvez tester gratuitement Portosync ici