การใช้สูตร PARENTGROUPVAL ใน Salesforce เพื่อสร้าง Report

มา! มา! ใช้สูตร Parentgroupval หา percentage
Requirement: คำนวณอัตราการ Converted Lead ในแต่ละ Lead Source 🚀

จัดตารางให้พร้อม!
- Group Row: เลือกเป็น Lead Status
- Group Column: เลือกเป็น Lead Source
- ใส่ข้อมูลสำคัญอย่าง ชื่อ และ นามสกุล ของ Lead อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ เพื่อให้รายงานของคุณสามารถโชว์จำนวนได้เต็มที่!
- ใส่ Filter = Closed - Converted, Closed - Not Converted. หลังจากจัดตารางเรียบร้อยแล้วกดรัน report หน้าตาจะประมาณนี้
ถึงเวลาทำสูตร!
- ไปที่ไอคอน Expand ด้านขวา แล้วคลิก Create Formula
เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม!
- ไปที่แท็บ Functions และค้นหา PARENTGROUPVAL อย่าเพิ่งกด Insert
หน้าจอจะบอกอะไรเรา!

หน้าจอนี้จะมี 3 ส่วนหลัก ๆ:
- ส่วนที่ 1: เลือกตำแหน่งที่จะให้สูตรคำนวณ (ทั้งใน Row และ Column) เลือก Grand Total สำหรับ Row เพราะเราจะคำนวณจากจำนวนรวมทั้งหมด
- ส่วนที่ 2: เลือก Field ที่จะคำนวณใน Column ให้ตรงกับการตั้งค่าในส่วนแรก
- ส่วนที่ 3: ใส่สูตรที่คุณต้องการคำนวณ อย่างเช่น Record Count ที่จะช่วยให้คุณนับจำนวน Lead ได้
ตรวจสอบสูตรโดยการคลิก Check Validity (ถ้ามั่นใจว่าถูกต้องก็คลิก Apply เลย!)
ผลลัพธ์นี่ยังไม่จบ เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าสูตรทำงานยังไง ไปต่อขั้นตอนถัดไป
เมื่อสูตรแรกเสร็จแล้ว คุณจะเห็น Grand Total ของ Row ซึ่งเป็นค่าเลขรวม
เพิ่มสูตรใหม่ในตาราง!

คราวนี้จะทำสูตรใหม่ให้แสดงในตาราง! อย่าพึ่งเบื่อไปนะคะ!
- ให้คุณทำการ copy สูตรเดิมเก็บไว้ และคลิก Create Formula ใหม่ ตั้งชื่อเป็น Percentage และเลือก Formula Output Type เป็น Percent
ทำการคำนวณ!

ใส่สูตรในลักษณะนี้:
- RowCount / PARENTGROUPVAL(RowCount, ROW_GRAND_SUMMARY, LEAD_SOURCE)

แล้วกด Check Valid formula เพื่อดูว่าสูตรคุณใช้ได้หรือเปล่า แล้วคลิก Apply

เย้! สูตรเสร็จแล้ว! 🎉

ตอนนี้คุณจะได้เห็น เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละ Lead Source สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าช่องทางไหน converted ได้มากที่สุด!

ถึงแม้ว่า Lead ที่เข้ามาจะเป็นจากช่องทาง web จะมากที่สุด แต่ไม่ใช่ช่องทางที่มีอัตราการถูก converted มากที่สุด กลับกัน Lead ที่มาจาก Partner Referral มาน้อยที่สุด แต่อัตราการ converted เป็น 100% จากช่องทางนี้ 😎

จบ😄