Когда в сделке копятся десятки связанных задач, список перестаёт быть списком. Менеджеру нужно быстро понять, что просрочено, руководителю — увидеть незакрытые хвосты, проектному менеджеру — отобрать задачи конкретного исполнителя. Раньше для этого приходилось вручную шерстить строки или уходить в общий раздел задач, теряя контекст сделки.
В приложении «Привязанные задачи» появились быстрые фильтры прямо во вкладке карточки CRM. Работает в сделках, лидах, компаниях, контактах, коммерческих предложениях и счетах. В выбранных смарт-процессах вкладку можно включить в настройках приложения.
Пять быстрых кнопок
Над таблицей появились кнопки:
- «Просроченные» — незавершённые задачи, срок которых уже наступил;
- «На сегодня» — незавершённые задачи со сроком на текущую дату;
- «В работе» — все незавершённые, включая отложенные и ожидающие контроля;
- «Завершённые» — закрытые задачи;
- «Без крайнего срока» — задачи, где срок не задан.
Кнопки комбинируются по принципу «или». «Просроченные» плюс «Завершённые» покажут и горящие хвосты, и недавно закрытые дела в одном списке — удобно для сверки перед сменой стадии.
Важный нюанс: «В работе» — это не статус «Выполняется». Фильтр собирает все незавершённые состояния, поэтому годится для общего контроля, а не только для проверки того, по чему исполнитель уже начал движение.
Фильтры по людям, проектам и датам
Кнопка «Другие фильтры» открывает дополнительные условия: ответственный, постановщик, проект и диапазон срока «от–до». Значения берутся из уже загруженных связанных задач, в списках есть поиск — крутить простыню сотрудников не придётся.
Условия складываются: «В работе» плюс выбранный ответственный оставят в таблице только незакрытые задачи этого сотрудника. Добавьте диапазон дат — получите срез по статусу, исполнителю и сроку одновременно.
Поиск, сортировка и экспорт
Поиск работает поверх фильтров. Можно выбрать «На сегодня», указать проект и найти фрагмент названия задачи. Сортировка действует на уже отфильтрованный список.
Счётчик рядом с таблицей показывает, сколько родительских задач найдено. Это удобно перед выгрузкой: не нужно сначала скачивать CSV, чтобы понять, не осталось ли в нём лишних строк.
CSV-экспорт отдаёт ровно ту выборку, которую вы видите. Если в интерфейсе остались только задачи одного проекта за неделю — в файле будет то же самое, а не полный отчёт по сделке.
Подзадачи не теряются
Подзадача часто содержит важную деталь: отдельное согласование, звонок, подготовку документа. Если условию соответствует только она, приложение не скрывает родителя. Родительская задача остаётся в таблице и раскрывается автоматически, совпавшая подзадача подсвечивается. Менеджер видит, к какой основной работе относится совпадение, а не оторванную от контекста строку.
Ограничения, о которых стоит знать
Сейчас фильтры работают по задачам, уже загруженным во вкладку. Для очень крупных выборок потребуется серверная фильтрация по всему набору данных.
Границы «На сегодня» и диапазоны дат считаются в часовом поясе браузера. Если команда размазана по регионам, учитывайте это при сверке.
Типовые сценарии
Перед переводом сделки на следующий этап менеджер открывает вкладку и нажимает «Просроченные» — сразу видно, что осталось сделать до счёта или предложения.
Руководитель выбирает ответственного плюс «В работе» — в карточке остаются задачи одного сотрудника, без переключения в общий список.
Проектный менеджер выбирает проект, задаёт диапазон срока и выгружает CSV для рабочей сверки.
Top comments (0)