Se você gerencia suas tarefas em planilhas do Excel, utiliza outra ferramenta sem integração direta ou possui um backup em formato CSV, você não precisa recadastrar nada do zero.
O Z.Planner conta com um importador flexível de arquivos CSV e Excel, permitindo mapear colunas personalizadas e organizar seus dados exatamente como você precisa. Veja como funciona o passo a passo:
1. Acesse o Módulo de Importação
No menu superior do Z.Planner, clique no seu ícone de perfil no canto direito. No bloco Utilitários, selecione a opção Importar.
2. Selecione a Opção Excel/CSV
Na lista de opções de importação, localize o card Importar do Excel/CSV e clique em Iniciar importação ➔.
3. Selecione o Projeto e Envie o Arquivo
Nesta etapa:
- Escolha a Organização e o Projeto do Z.Planner para onde as tarefas serão enviadas;
- Arraste seu arquivo CSV ou XLSX para o campo indicado (ou clique para selecionar no seu computador);
- Clique em Prosseguir.
4. Personalize o Mapeamento de Colunas
Ao contrário de importadores engessados, o Z.Planner lê todas as colunas da sua planilha e permite que você ajuste manualmente a correspondência de cada campo.
Você verá uma tabela com a Ordem, o ID/Nome da coluna no seu arquivo e um campo seletor para definir o Título correspondente no Z.Planner (como Título, Descrição, Situação, Datas, Prioridade, Rótulos, etc.).
- Campos reconhecidos: O sistema tenta pré-selecionar os equivalentes automaticamente.
- Flexibilidade total: Se algum campo não for correspondido automaticamente ou se você quiser ignorar uma coluna da planilha, basta ajustar ou deixar o campo em branco.
Após conferir e ajustar o de-para das colunas, clique em Iniciar importação.
5. Acompanhe o Processamento
O Z.Planner iniciará a leitura e gravação das tarefas. Você poderá acompanhar o progresso na barra de percentual e ver o resumo de registros lidos, importados ou ignorados (como tarefas com nomes duplicados).
6. Relatório Final e Visualização
Ao concluir, o sistema exibe o relatório final informando quantos registros foram processados com sucesso. A partir dessa tela, você pode ir direto para as configurações do projeto para revisar os tipos/situações ou clicar no botão Ver tarefas importadas para ir direto ao seu quadro Kanban.
Pronto para trazer suas planilhas para um ambiente visual e ágil? Acesseo Z.Planner e faça o upload do seu primeiro arquivo CSV ou Excel agora mesmo! Para conhecer mais detalhes e outras soluções, visite a página oficial em piemontez.com.
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