Оригинал: averin.com
Тип сделки: ЛОНГ
Статус: ЗАКРЫТ 28 мая 2026
| Цена | Дата | |
|---|---|---|
| Вход | $27.80 | 23 мая 2026 (пт) |
| Выход | $28.09 | 28 мая 2026 (ср) |
| P&L | +$0.29 / +1.04% | 3 торговых дня |
Почему я открыл лонг RF
Не каждая позиция в книге должна быть моментум-сделкой. Когда я держу волатильные имена вроде SOXX и SMCI в лонге и шорчу SCHW и SBSW — нужен балласт с низкой корреляцией к спекулятивным ставкам, дивидендным полом и стабильной географической экспозицией.
Regions Financial — именно это. Банк работает преимущественно на юго-востоке и в Среднем Западе США — Алабама, Теннесси, Джорджия, Флорида: рынки с постоянным притоком населения и устойчивым уровнем занятости. Это обеспечивает качество кредитного портфеля выше среднего. Дивидендная доходность RF при цене входа $27.80 составляла около 4.4% годовых.
Вход: $27.80 в мае 23.
Путь сделки
| Дата | RF | Движение |
|---|---|---|
| 23 мая — Вход | $27.80 | — |
| 27 мая — Закрытие | $28.25 | +$0.45 / +1.6% |
| 28 мая — Выход | $28.09 | −$0.16 за день |
27 мая был пиком RF за неделю: $28.25. 28 мая немного просел — финансовый сектор испытывал умеренное давление ротации, RF двигался в соответствии с аналогами, −$0.16 за день.
Почему я закрыл сегодня
Закрываю все семь позиций одновременно как еженедельный сброс книги. RF доставил ровно то, что я от него ожидал: стабильный небольшой плюс, низкая волатильность, никакой драмы. +1.04% за три торговых дня вместе с частичной дивидендной экспозицией — тихий успех.
Это была не самая захватывающая сделка в книге. Но правильная.
Закрыл по $28.09. Чистая прибыль: +$0.29 на акцию, +1.04%.
Top comments (0)