Випадковий вибір акцій — найгірший підхід до інвестування. Хороший вотчліст — це не список акцій, які «цікаві». Це воронка з чіткими критеріями фільтрації: фундаментальні, технічні, ситуаційні. Розберемо систему, яка дає 5 ідей на тиждень з високим рівнем переконаності.
Щоп'ятниці я запускаю систему відбору вотчлісту. 90 хвилин. Результат: 5 імен для торгівлі наступного тижня.
Початкова всесвіт: S&P 500 + Nasdaq 100 (~600 акцій).
Фільтр 1: Відносна сила ≥ 1,2× SPX за 3 місяці. Залишається ~180 імен.
Фільтр 2: Немає звітності в наступні 21 день. Залишається 110–140 імен.
Фільтр 3: Середньоденний обсяг > 2 млн акцій. Залишається 80–110 імен.
Фільтр 4: Ціна $50–$500. Залишається 80–110 імен.
Фільтр 5: P/E нижче медіани сектора АБО підвищення гайденсу. Залишається 40–70 імен.
Суб'єктивний відбір: Читаю транскрипт останнього дзвінка з аналітиками. Шукаю: «прискорення», «розширення маржі», «зворотний викуп».
Приклад (квітень 2025): 590 → 173 → 138 → 114 → 97 → 62 → 5 імен: MSFT, META, UNH, COST, LLY.
Вотчліст — це основа. Без дисциплінованого процесу все інше — здогади.
— Ruslan Averin, averin.com
Руслан Аверін — незалежний аналітик фінансових ринків. Пише про опціонні стратегії, управління позицією та інвестиційну методологію. Більше матеріалів на averin.com.
Top comments (0)