Оригинал: averin.com
Тип сделки: ШОРТ
Статус: ОТКУПЛЕН (закрыт) 28 мая 2026
| Цена | Дата | |
|---|---|---|
| Вход шорта | $88.50 | 23 мая 2026 (пт) |
| Откуп | $85.61 | 28 мая 2026 (ср) |
| P&L | +$2.89 / +3.27% | 3 торговых дня |
Почему я зашортил SCHW
Брокерские акции остро чувствительны к двум переменным: объёмам торгов и форме кривой доходности. К 23 мая обе двигались против Schwab. Неопределённость с траекторией ставок ФРС сжимала прогноз по NIM, от которого зависит выручка SCHW. Кроме того, баланс Schwab всё ещё нёс нереализованные убытки по долгосрочным облигациям, накопленным в эпоху нулевых ставок.
Техническая картина подтверждала фундаментальный читс: SCHW дважды отверг уровень $90 за предыдущие две недели и показывал относительную слабость к ETF финансового сектора XLF. Зашортил по $88.50.
Путь сделки
| Дата | SCHW | Движение |
|---|---|---|
| 23 мая — Вход шорта | $88.50 | — |
| 27 мая — Закрытие | $89.40 | +$0.90 против меня |
| 28 мая — Откуп | $85.61 | −$3.79 / −4.24% за день |
27 мая кратко шёл против шорта — SCHW поднялся до $89.40 на постпраздничном откупе шортов. Держал: тезис по ставкам и балансу не изменился. Это был технический откуп, не фундаментальная покупка.
28 мая подтвердил: −4.24% за сессию, акция отставала даже от слабого финансового сектора. Когда акция значительно недооформает сектор, рынок оценивает что-то специфическое для выручки этой компании.
Почему я откупил сегодня
На уровне $85.61 шорт реализовал целевое движение. Подход SCHW к зоне $85 означает технический уровень поддержки прошлой консолидации. Без нового катализатора держать шорт у поддержки — риск сквиза. Откупил полную позицию.
Откупил по $85.61. Чистая прибыль по шорту: +$2.89 на акцию, +3.27% за три торговых дня.
Top comments (0)