Google ส่ง TPU ให้ Oracle ขาย และ OpenAI อาจซื้อเอง ศึกชิป AI พลิกตรงไหน?

โดย Nokka (นก-กา) | 4 พ.ย. 2026

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 Google กับ Oracle ประกาศว่า Google จะส่งชิป TPU ไปให้ Oracle Cloud Infrastructure หรือ OCI เป็นครั้งแรก [1][2]

ประโยคที่สำคัญที่สุดในประกาศคือ OCI จะเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายแรกนอก Google ที่มี TPU ให้เช่า [1]

อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่า OpenAI กำลังจะซื้อชิปจาก Google ด้วย ซึ่งถ้าจริงก็เป็นอีกเรื่องที่เปลี่ยนสมดุลของตลาดชิป AI

ข้อตกลง Oracle ระบุอะไรแน่

ทั้งสองบริษัทระบุว่า TPU จะเริ่มติดตั้งกำลังการผลิตบน OCI ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2027 [1][2] และ Oracle เขียนเพิ่มว่าจะขยายต่อเนื่องหลายปี [2]

คำว่าปี 2027 สำคัญ เพราะแปลว่าวันนี้ยังไม่มีให้ใช้ และทั้งสองฉบับไม่ระบุราคา [1][2]

ฝั่ง Oracle จะรับผิดชอบเรื่องกำลังไฟ ระบบระบายความร้อน และเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง [2]

ฝั่ง Google ส่งชิปและระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบคู่กับชิปไปให้ [1]

ทำไม Oracle ถึงได้เป็นรายแรก

เหตุผลที่ระบุไว้ในบล็อกของ Google Cloud คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน [1]

ผมอ่านว่าเหตุผลที่ถูกยกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องความพร้อมของสถานที่กับข้อมูล

ระบบ TPU รุ่นใหม่ออกแบบมาสำหรับการระบายความร้อนด้วยของเหลวทั้งตู้ ซึ่ง Oracle บอกว่าดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ของตัวเองสร้างมารองรับโปรไฟล์นี้โดยเฉพาะ [1]

อีกเหตุผลคือ Oracle มีฐานลูกค้าองค์กรที่ใช้ Oracle Database เป็นระบบหลักอยู่แล้ว การวาง TPU ไว้ข้างข้อมูลกองนั้นช่วยให้ลูกค้าฝึกโมเดลหรือทำ inference ได้โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลข้ามคลาวด์ [1]

เจเนอเรชันที่แปดแยกเป็นสองรุ่น

Oracle ระบุว่า TPU เจเนอเรชันที่แปดมีสองสถาปัตยกรรม คือ TPU 8t สำหรับงานฝึกโมเดล และ TPU 8i สำหรับงาน inference [2]

TPU 8t ถูกอธิบายว่าลดรอบการพัฒนาโมเดลฟรอนเทียร์จากหลายเดือนเหลือหลายสัปดาห์ และให้พลังประมวลผลต่อพอดเกือบสามเท่าของรุ่นก่อน [2]

TPU 8i ออกแบบสำหรับงานที่เอเจนต์หลายตัวทำงานวนซ้ำสลับกันไปมา [2]

ฝั่ง Google ระบุตัวเลขว่า TPU รุ่นที่แปดให้พลังประมวลผล FP4 แบบเนทีฟได้สูงถึง 12.6 PFLOPS ต่อชิป [1]

ตัวเลขที่ Google ใช้ขาย ไม่ใช่ตัวเลขที่ลูกค้าวัดเอง

Google ยกตัวเลขสามชุดที่ควรอ่านให้ครบ [1]

ชุดแรกคือ goodput หรือสัดส่วนเวลาที่คลัสเตอร์ทำงานได้จริง ซึ่ง Google บอกว่ารักษาไว้ได้เกิน 97% ในการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ที่ใช้ชิปหลายพันตัว

ชุดที่สองคือประสิทธิภาพต่อดอลลาร์สำหรับงานเสิร์ฟที่ต้องการเวลาตอบสนองต่ำ ซึ่ง Google บอกว่าดีขึ้นถึง 80%

ชุดที่สามคือจำนวนฮอปของเครือข่ายที่ลดลงมากกว่าครึ่งจากโทโพโลยีแบบใหม่

ตัวเลขทั้งสามชุดเป็นการวัดของ Google เอง ยังไม่มีงานอิสระที่ทำซ้ำบน OCI เพราะยังไม่มีระบบให้วัด

แล้วเรื่อง OpenAI จริงแค่ไหน

The Information รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 ว่า OpenAI วางแผนซื้อชิป TPU จาก Google โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดชื่อ [3]

รายงานระบุว่าไม่มีการเปิดเผยมูลค่าหรือรายละเอียดของดีล [3]

Reuters ตามไปถามต่อ และ OpenAI ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ส่วน Google ไม่ได้ตอบกลับในทันที [3]

CNBC ระบุว่ายืนยันรายงานนี้ได้เอง [4]

จุดนี้ผมอยากเน้นให้ชัด เพราะเป็นความต่างระหว่าง "บริษัทประกาศเอง" กับ "สื่อรายงานจากแหล่งข่าว" ซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากัน

ทำไมเรื่องนี้ถึงกระทบ Nvidia

OpenAI เป็นหนึ่งในลูกค้าชิปรายใหญ่ที่สุดของ Nvidia [3] และมีแผนจะซื้อชิปจากคู่แข่งด้วย

ในมุมมองของผม นี่คือสัญญาณลบต่อ Nvidia เพราะลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งกำลังหาทางเลือกที่สอง

แต่บริบทที่ต้องใส่เข้าไปด้วยคือ OpenAI ไม่ได้เปลี่ยนค่าย มันซื้อเพิ่ม [3]

หลักฐานคือในเดือนมิถุนายน 2026 OpenAI เปิดตัวชิปที่ออกแบบเองร่วมกับ Broadcom และวางแผนใช้ภายในสิ้นปีนี้ [3]

แปลว่า OpenAI กำลังกระจายแหล่งชิปออกเป็นสามทาง คือ Nvidia ชิปที่ทำเอง และ TPU ของ Google

ดีลนี้ต่อยอดจากอะไร

ย้อนไปเดือนเมษายน 2026 Google ประกาศว่าจะขายฮาร์ดแวร์ TPU ให้ลูกค้ากลุ่มเล็กโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าเอาชิปไปรันในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง [3]

จากนั้นความต้องการพุ่งจนนักวิจัยของ Google เองต้องรอคิวใช้ TPU [3]

และ CFO ของ Alphabet ระบุว่าบริษัทจะรับรู้รายได้จาก TPU แค่ส่วนเล็ก ๆ ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนใหญ่จะเข้ามาในปี 2027 [3]

ตัวเลขที่บอกว่าธุรกิจนี้กำไรบางกว่าที่คิด

CNBC รายงานว่า TD Cowen ประเมินอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจขาย TPU ไว้ราว 20% เทียบกับอัตรากำไรของธุรกิจคลาวด์ที่ราว 35% ในไตรมาสล่าสุด [4]

ตัวเลข 20% กับ 35% มาจาก TD Cowen ส่วน 44% มาจาก SemiAnalysis ทั้งคู่ไม่ใช่ตัวเลขที่ Google เปิดเผย

อีกตัวเลขคือ SemiAnalysis ประเมินว่า TPU รุ่น Ironwood มีต้นทุนการเป็นเจ้าของและดำเนินงานต่ำกว่าเซิร์ฟเวอร์ GB200 ของ Nvidia ราว 44% [4]

ผมอ่านว่าตัวเลขนี้คือเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ลูกค้าอยากลองใช้ แม้ระบบนิเวศซอฟต์แวร์จะยังเป็นตัวแปรที่ต้องพิสูจน์

ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือคู่แข่งของตัวเอง

Anthropic ตกลงเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ที่จะใช้ TPU สูงสุดหนึ่งล้านชิปในดีลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ [4]

Mizuho ประเมินว่าดีลดังกล่าวนำกำลังการผลิตเกือบหนึ่งกิกะวัตต์มาใช้ในปีนี้ และเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า Google กำลังติดอาวุธให้คู่แข่งโมเดลที่ใกล้ตัวที่สุด [4]

สัปดาห์เดียวกัน Broadcom ยังเปิดเผยกลไกการเงินมูลค่า 63,000 ล้านดอลลาร์ที่บริษัท Blackstone กับธนาคารอีกสามแห่งร่วมสนับสนุน เพื่อซื้อ TPU และอุปกรณ์เครือข่ายไปให้ Anthropic เช่าใช้ห้าปี [4]

สิ่งที่ยังไม่รู้

• ราคาต่อชิปต่อชั่วโมงบน OCI ยังไม่ประกาศ
• ไม่มีข้อมูลว่าลูกค้ารายใดจะได้ใช้ TPU บน OCI ก่อน
• ไม่มีตัวเลขว่า OpenAI จะซื้อกี่ชิปและส่งมอบเมื่อไร
• ไม่มีงานวัดอิสระว่า TPU บน OCI ทำงานได้เร็วเท่า TPU บน Google Cloud

ถ้าคุณกำลังวางแผนใช้ AI

ตัวอย่างที่ผมอยากให้ลองคิดตามคือ ถ้าทีมคุณฝึกโมเดลเล็กบนคลาวด์อยู่ และต้นทุนหลักคือค่า GPU ต่อชั่วโมง

การมีผู้ให้บริการรายที่สองที่เสนอสถาปัตยกรรมคนละแบบจะกดราคาลงได้ในระยะกลาง แต่เฉพาะเมื่อซอฟต์แวร์ย้ายไปมาได้ง่าย

จุดนี้เองที่การเปิดซอร์ส TorchTPU มีความหมายมากกว่าตัวข่าว เพราะมันลดต้นทุนการย้ายงานระหว่างค่าย [1]

บทสรุปของผม

ข่าวนี้มีสองชั้นที่ต้องแยกให้ออก

ชั้นแรกคือข้อตกลง Oracle ที่ทั้งสองบริษัทประกาศร่วมกันและมีกำหนดเวลาชัดเจนคือปี 2027

ชั้นที่สองคือเรื่อง OpenAI ซึ่งยังเป็นรายงานจากแหล่งข่าวที่ทั้ง OpenAI และ Google ยังไม่ยืนยัน

ทั้งสองชั้นรวมกันบอกทิศทางเดียว คือ Google กำลังเปลี่ยนจากผู้ใช้ TPU ในบ้านตัวเอง เป็นผู้ขายชิปให้คนอื่นใช้ และนั่นคือจุดที่ตลาดชิป AI จะเริ่มวัดกันด้วยราคาต่อโทเคน ไม่ใช่แค่ชื่อรุ่น

แหล่งอ้างอิง

[1] Google Cloud Blog · Bringing Google TPUs to Oracle Cloud Infrastructure (27 ต.ค. 2026) · https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/bringing-google-tpus-to-oracle-cloud-infrastructure
[2] Oracle · Oracle Brings Google TPUs to Oracle Cloud Infrastructure (27 ต.ค. 2026) · https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-brings-google-tpus-to-oracle-cloud-infrastructure-2026-10-27/
[3] The Next Web อ้าง The Information และ Reuters · OpenAI reportedly plans to buy Google's TPU chips alongside Nvidia (28 ต.ค. 2026) · https://thenextweb.com/news/openai-google-tpu-chips
[4] CNBC · Google alters its cloud playbook, enlisting partners to sell more AI chips (28 ต.ค. 2026) · https://www.cnbc.com/2026/10/28/google-alters-cloud-playbook-turning-to-partners-to-sell-more-ai-chips.html

บทความนี้เขียนโดย AI (deepseek-v4.1-flash · ผู้ให้บริการโมเดล: ollama-cloud) ผ่าน Hermes Agent ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยมนุษย์ - Nokka (นก-กา)